語言

2023-11-03
半導體(tǐ)周期與成長共振,分(fēn)銷商(shāng)該如何布局生(shēng)态?
“在衆多不确定性因素和複雜(zá)因素籠罩下(xià),‘打造和提升供應鏈安全’已經成爲半導體(tǐ)産業鏈的重中(zhōng)之重。這不僅是對下(xià)遊終端制造的供應鏈管理,對分(fēn)銷商(shāng)、渠道商(shāng),乃至原廠在内的整個供應鏈體(tǐ)系來說,都起到了至關重要的作用。”

在11月3日的“全球分(fēn)銷與供應鏈領袖峰會”上,康博電子副總裁姜陽從混合分(fēn)銷商(shāng)的視角出發,圍繞“構建供應鏈生(shēng)态布局,以提升供應鏈安全”,分(fēn)享了她對元器件分(fēn)銷行業的理解。


元器件分(fēn)銷行業遭遇“戴維斯雙殺”
姜陽從一(yī)個“賣芯片,賺大(dà)錢,買豪宅”的小(xiǎo)故事出發,概括了近幾年芯片分(fēn)銷市場的瘋狂行情。她指出,在經曆了幾年的瘋狂行情之後,芯片分(fēn)銷商(shāng)及從業者受到了更多人的關注。

“受疫情和國家政策調控的影響,近幾年的房地産非常不景氣。但我(wǒ)經常在社交媒體(tǐ)平台上看到,‘近幾年豪宅都被賣芯片的人買走了’的說法,”她打趣道,“作爲一(yī)個賣芯片的人,我(wǒ)雖然沒能買上豪宅,但是内心有些許自豪感——我(wǒ)們不僅爲國家的芯片事業作了貢獻,也對房地産行業貢獻了不容小(xiǎo)觑的GDP。”


近兩年來,芯片分(fēn)銷行業究竟經曆了什麽?姜陽用經濟學術語“戴維斯雙殺”來評價。所謂“戴維斯雙殺”,它可通俗地解釋爲——當一(yī)家公司業績下(xià)滑時,每股收益減少或下(xià)降,市場給予的估值也下(xià)降,股價得到相乘倍數的下(xià)跌。

相比于新冠疫情來帶的沖擊,對全球半導體(tǐ)行業而言,在最近三年,電子制造業供應鏈的影響,無疑是更值得大(dà)家關注的事情。從2022年6月開(kāi)始,若以12個月爲一(yī)個周期,來看半導體(tǐ)行業的最熱關鍵詞,其中(zhōng)第一(yī)個關鍵詞是“産能”,第二個關鍵詞是“漲價”,第三個關鍵詞是“砍單”。供需關系的劇變,在推動全球半導體(tǐ)産業鏈發生(shēng)深刻變革。随着中(zhōng)美貿易摩擦、芯片斷供和新冠疫情等事件的發酵,全球芯片供應鏈問題已經升級爲影響中(zhōng)國制造業生(shēng)命線的問題。

在供給方面,由于産業的畸形發展,全球醫療、汽車(chē)、新能源領域都出現了芯片供應短缺的情況,芯片價格也出現了巨大(dà)的波動,同時芯片交期也在不斷拉長。

在需求方面,随着新冠疫情在全球的肆虐,電子元器件下(xià)遊的終端産品市場受到了巨大(dà)沖擊。從2022年下(xià)半年開(kāi)始,受消費(fèi)電子市場疲軟的影響,上遊芯片市場的行情急轉直下(xià),砍單和去(qù)庫存困擾着整條供應鏈。

“芯片分(fēn)銷行業遭遇了‘戴維斯雙殺’。分(fēn)銷商(shāng)手上的庫存貶值程度,遠比大(dà)家想象得更殘酷,作爲供應鏈中(zhōng)間商(shāng)的分(fēn)銷商(shāng),尤其是對獨立分(fēn)銷商(shāng)而言,我(wǒ)們肩上的壓力不言而喻。一(yī)旦企業的預判失誤,出現資(zī)金周轉失靈的狀況,就有可能面臨破産的風險。”姜陽評價道。


Q3有一(yī)些積極信号被釋放(fàng)

後疫情時代,全球經濟正周期下(xià)行,産業布局轉移和地緣政治因素,仍在持續影響全球半導體(tǐ)的産業鏈及生(shēng)态。由于供應鏈各環節去(qù)庫存周期比預期更長,此前業界對“下(xià)半年行情有望複蘇”的樂觀展望并未如期而至。


從2023年下(xià)半年開(kāi)始,也有一(yī)些向積極信号在被釋放(fàng)。據中(zhōng)國工(gōng)信部數據顯示:今年Q3開(kāi)始,國内制造業生(shēng)産指數日漸好轉,下(xià)行的降幅有所收窄。在宏觀經濟層面,全球經濟指數雖創新低,但自8月份以來,下(xià)行的态勢有所回升。同時,國内電子信息制造業的降幅也在收窄,生(shēng)産指數繼續恢複向好,出口降幅持續收窄,投資(zī)趨于平穩。

另外(wài),半導體(tǐ)行業的産銷數據也出現了回升。根據SIA數據統計,今年8月,全球半導體(tǐ)行業的銷售額實現環比增長1.9%,這已經是全球半導體(tǐ)銷售額連續第6個月出現小(xiǎo)幅回升。

雖然國内電子信息制造業和工(gōng)業的增加值,以及營業收入和利潤總額在負增長,但是該指數從8月開(kāi)始就在緩慢(màn)回升,其降幅也有所收窄。同時,制造業的固定資(zī)産投資(zī)仍保持了9.4%的同比增長率。中(zhōng)國半導體(tǐ)産業已創下(xià)兩年以來的新高(同比增長21%),半導體(tǐ)進出口金額也均有改善。

除了以上的積極信号之外(wài),芯片的交期也在逐漸縮短,交付流程也逐漸趨于穩定,芯片庫存在曲折發展中(zhōng)有所改善,供給端的代工(gōng)廠産能低位修複,需求端也呈現觸底緩慢(màn)回升的态勢。展望2023年Q4,整體(tǐ)需求狀況将成爲全球半導體(tǐ)轉折的關鍵因素,電動汽車(chē)、光伏、儲能仍然是持續引領行業發展的動力。

這些向好的信号是否意味着複蘇的信号已經到來?

“我(wǒ)個人認爲,還是存在着很多不确定性。”姜陽指出,在存量時代,即使負重也要前行,在這樣的周期和成長共振的形勢下(xià),加固供應鏈的安全和韌性,仍然需要分(fēn)銷商(shāng)持續關注“構建良性可持續、可循環的生(shēng)态圈,合理地做出生(shēng)态布局”,這樣才能有效地應對各種不确定因素。


“供應鏈+”生(shēng)态共建緊密的業務鏈


在整個電子元器件的流通領域,分(fēn)銷商(shāng)具有不可或缺的價值。全球電子元器件供應鏈市場規模,從2020年的5,300億美元增長到2022年的6,700億美元,其中(zhōng)有超過56%的金額由分(fēn)銷商(shāng)渠道貢獻。終端有99%以上的電子産品制造商(shāng)采用分(fēn)銷商(shāng)渠道來采購元器件。因此,分(fēn)銷商(shāng)在電子元器件流通領域,扮演着極其重要的角色。

“‘我(wǒ)們緻力于讓科技的價值惠及更多的人’,我(wǒ)個人非常欣賞和認同這一(yī)句話(huà),”姜陽評價全球分(fēn)銷商(shāng)巨頭艾睿電子的使命和願景說,“這應該也是整個分(fēn)銷行業的使命和願景,它道出了新一(yī)代卓越分(fēn)銷商(shāng)的價值方向和核心競争力。”



除了倉儲、配送和資(zī)金鏈服務之外(wài),分(fēn)銷商(shāng)也是上遊供給與下(xià)遊多元化需求匹配所必須的紐帶。經驗豐富的電子元器件分(fēn)銷商(shāng),能夠幫原廠完成市場開(kāi)拓、産品推廣和技術支持的工(gōng)作,也能幫助下(xià)遊制造商(shāng)降低産品的開(kāi)發周期,并爲其節約産品開(kāi)發成本。

由于分(fēn)銷商(shāng)的客戶資(zī)源豐富,它還可以幫助原廠和下(xià)遊企業獲取更加精準的市場行情預測。所以說,分(fēn)銷商(shāng)必須對市場有深入的了解,了解到每一(yī)環節的需求和期望,以爲客戶提供适合的産品和服務。此外(wài),分(fēn)銷商(shāng)還要有靈活和彈性的應變能力,以應對市場的随時變化,好及時地調整自身的策略,來保持競争優勢。

分(fēn)銷商(shāng)的形态包括授權分(fēn)銷商(shāng)、獨立分(fēn)銷商(shāng),以及兼顧以上兩種形态的混合分(fēn)銷商(shāng)、貿易分(fēn)銷商(shāng)等。不同形态的分(fēn)銷商(shāng)之間,可以默契配合、互相分(fēn)工(gōng),比如它們有專門幫助客戶從0做到1、專攻大(dà)客戶、提供現貨等等不同的側重點,這些分(fēn)銷商(shāng)之間互相成就、彼此映襯,共同促成整條供應鏈的良性生(shēng)态,保證整個産業的持續運行。

随着半導體(tǐ)行業的進一(yī)步發展,對渠道也提出了新的要求,分(fēn)銷商(shāng)已經不能僅停留在供應鏈潤滑劑的角色。姜陽介紹說,如今的分(fēn)銷商(shāng)承擔了孵化器、助推器、蓄水池、潤滑劑的複合型作用。“構建一(yī)個‘供應鏈+’的生(shēng)态結構,包括向産業鏈上、下(xià)遊的延伸,打造創新的商(shāng)業模式,服務體(tǐ)系的進階,這些已經被很多分(fēn)銷商(shāng)‘提入’到戰略規劃中(zhōng)。”

具體(tǐ)來看,有些分(fēn)銷商(shāng)選擇向上遊延伸,往原廠方向做轉型。比如韋爾股份,它利用自己的分(fēn)銷業務,代理更多的産品類型,掌握更多的市場信息、客戶群體(tǐ)和産品應用領域的方式,去(qù)反向幫助公司的半導體(tǐ)業務快速發展。

值得注意的是,“供應鏈+”生(shēng)态是以供應鏈爲中(zhōng)心,連接産業鏈、流通鏈、資(zī)本鏈、區塊鏈的各個環節,形成一(yī)個互爲依托、互爲扶持的穩定閉環的生(shēng)态圈,形成“以鏈連鏈,以鏈固鏈”的生(shēng)态模式——“供應鏈+流通鏈”的生(shēng)态包括了新型的電商(shāng)分(fēn)銷模式,也有一(yī)些成熟的流通平台,反過來開(kāi)始觸及到元器件領域,比如京東推出了京東電子元器件平台;“産業鏈+資(zī)本鏈”的生(shēng)态打通包括海關、稅務、融資(zī)、外(wài)彙等關鍵的外(wài)圍參與要素;“流通鏈+區塊鏈”的生(shēng)态通過數據+算法的方式,以數據的流動追蹤來化解複雜(zá)系統當中(zhōng)的不确定性。

在本土元器件百舸争流中(zhōng),大(dà)家也在思考“該如何拓展業務縱深領域的布局,提升自己的核心競争力,從而在整體(tǐ)行情退去(qù)後,依然能保持穩健成長”。這需要通過豐富自己的能力,來保持自我(wǒ)的價值,除了賣貨的能力之外(wài),本土分(fēn)銷商(shāng)還需進一(yī)步建立多元化供應鏈,優化服務體(tǐ)驗,持續挖掘優質客戶,增加在技術服務上的深度。

一(yī)方面,作爲原廠的能力延伸,除了FAE之外(wài),反過來也可以與下(xià)遊的終端、原廠,一(yī)起推動産品的升級和技術創新;另一(yī)方面,作爲服務客戶的供應商(shāng)來整合資(zī)源,爲客戶提供全面的解決方案。

通過建立戰略性的合作夥伴關系,來進一(yī)步加深與客戶之間的黏性,分(fēn)銷商(shāng)要做到信息共享,共建開(kāi)放(fàng)型的生(shēng)态。“供應鏈+”生(shēng)态其實是圍繞供應鏈運營所有的參與主體(tǐ)所共同組成的一(yī)個價值生(shēng)态網絡。互相之間通過分(fēn)工(gōng)和合作,共同創造價值,最終實現整個産業鏈供應鏈的高效運營。整個供應鏈的參與主體(tǐ),不僅是産品提供者,也是過程服務的參與者,上遊端的設計采購,中(zhōng)下(xià)遊端的加工(gōng)、分(fēn)銷、商(shāng)檢、融資(zī)等,它們都高度集中(zhōng)在整體(tǐ)的框架内,共同來構建一(yī)條完整、緊密的業務鏈。


分(fēn)銷商(shāng)如何構建生(shēng)态體(tǐ)系能力?


分(fēn)銷商(shāng)構建自身生(shēng)态體(tǐ)系能力的核心是“加強協同管理,通過整合和優化供應鏈各節點間的關系,實現物(wù)流、信息流、資(zī)金流、商(shāng)流的無縫銜接和協同運作”。比如,在數字化方面,通過搭建數據庫,利用客戶畫像,購買行爲分(fēn)析等數據,賦能市場分(fēn)析,預測市場景氣度指數,從而幫助上下(xià)遊企業作出科學的決策依據,優化資(zī)源配置。

目前,中(zhōng)國在數字化方面已擁有相對成熟的體(tǐ)系。本土元器件分(fēn)銷商(shāng)也開(kāi)始了數字化增值的布局。姜陽認爲,在元器件供應鏈數字化的過程中(zhōng),以交易服務爲主導的電商(shāng)分(fēn)銷模式,并不足以覆蓋到電子制造業提升供應鏈,加強協同制造效率的需求,無法真正觸達到全産業鏈互聯的深度服務層面,也即是沒有向上下(xià)遊延伸的全面滲透能力。因此,供應鏈的數字化更要充分(fēn)利用生(shēng)态平台的數據勢能,在合作共赢的基礎上整合産業資(zī)源,全面推動整個供應鏈效率的提升。

企業内部也要全面提升綜合生(shēng)态的能力、知(zhī)識獲取能力、共同演化能力,能夠在企業内部和行業夥伴之間,通過合作來建立新的協同能力、夥伴發展能力,通過知(zhī)識分(fēn)享、夥伴發展計劃、培訓等方式,不斷地發展新的合作夥伴。根據市場環境的變化,不斷地檢讨和評估自己的商(shāng)業實踐與戰略,以維持供應鏈運行的韌性,進行供應鏈的重塑和反射性控制的能力。


文章來源:國際電子商(shāng)情

地址:江蘇省蘇州市吳中(zhōng)區堯峰西路70号2幢

電話(huà):0512-82285066

郵箱:sales@kegasia.com

歡迎來信聯絡

微信公衆号

微信公衆号

Copyright © 都江堰拜爾思電子有限公司 保留所有權利 備案号: 技術支持:上海高端網站建設